悟空乃是大罗金仙，更修有七十二变化，金刚不坏之身，哪里把这些凡人放在眼里，故意将那些心，血淋淋的，一个个捡开与众观看，唬得那文武百官惊叫不已，可是再看那心，却都是些红心、白心、黄心、慳贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、侮慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心、无名隐暗之心、种种不善之心，更无一个黑心。
那昏君早已经唬得呆呆挣挣，口不能言，战兢兢的教：“收了去，收了去！”那悟空忍耐不住，收了法，现出本相，对昏君道：“陛下全无眼力！我和尚家都是一片好心，惟你这国丈是个黑心，好做药引。你不信，等我替你取他的出来看看。”那国丈听见，急睁睛仔细观看，见那和尚变了面皮，不是那般模样，顿时大惊失色，原来这国丈认得当年孙大圣，急忙抽身，腾云就起，被悟空翻筋斗，跳在空中喝道：“那里走！吃吾一棒！”那国丈见不能走脱，即使蟠龙拐杖来迎。他两个在半空中苦战二十余合，蟠龙拐抵不住金箍棒，虚幌了一拐，将身化作一道寒光，落入皇宫内院，把进贡的妖后带出宫门，并化寒光，不知去向。
大圣按落云头，到了宫殿下，对多官道：“你看你们的好国丈啊，果然是个妖精！”多官相互看看，颇有些欲哭无泪的感觉，也不知道这个和尚是哪里跑出来的，若是看相貌的话，怎么看都是你像妖怪，国丈像神仙，可是都说胜者为王败者为寇，现在你能腾云驾雾，打跑了我们国丈，你说什么都是对的啊，要不然你上来一棍一个把我的打死怎么办。
于是多官一齐礼拜，感谢悟空，悟空道：“且休拜，且去看你那昏主何在。”多官道：“我主见争战时，惊恐潜藏，不知向那座宫中去也。”悟空即命：“快寻！莫被美后拐去！”多官听言，不分内外，同行者先奔美后宫，漠然无踪，连美后也通不见了。正宫、东宫、西宫、六院，概众后妃，都来拜谢大圣。大圣道：“且请起，不到谢处哩，且去寻你主公。”少时，见四五个太监，搀着那昏君自谨身殿后面而来。众臣俯伏在地，齐声启奏道：“主公，主公！感得神僧到此，辨明真假。那国丈乃是个妖邪，连美后亦不见矣。”
国王闻言，即请悟空出皇宫，到宝殿拜谢了道：“长老，你早间来的模样，那般俊伟，这时如何就改了形容？”悟空笑道：“不瞒陛下说，早间来者，是我师父，乃唐朝御弟三藏。我是他徒弟孙悟空，还有两个师弟，猪悟能、沙悟净，见在金亭馆驿。因知你信了妖言，要取我师父心肝做药引，是老孙变作师父模样，特来此降妖也。”那国王闻说，即传旨着阁下太宰快去驿中请师众来朝。
那太师来到驿中，寻到了八戒等人，讲明前事，唐僧听见悟空现了相，在空中降妖，吓得妖怪魂飞魄散，落荒而逃，太宰道：“法师，我等乃比丘国王差来的阁下太宰，特请入朝谢恩也。”八戒笑道：“师父。莫怕，莫怕！这不是又请你取心，想是师兄得胜，请你酬谢哩。”唐僧出来道：“虽是得胜来请，我等便去吧。”于是叫八戒沙僧挑着担，牵着青牛，同去驿庭之上。那太宰见了，害怕道：“爷爷呀！这都相似妖头怪脑之类！”沙僧道：“朝士休怪丑陋，我等乃是生成的遗体。若我师父来见了我师兄，他就俊了。”他三人与众来朝，不待宣召，直至殿下，国王下殿亲迎，口称：“法师老佛。”师徒们将青牛拴住，都上殿来相见。